11 августа были объявлены параметры выпуска облигаций Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), которыми Кабмин намерен расплатиться с его кредиторами.
Условия выпуска более чем невыгодны банкам, но, судя по всему, правительству удалось убедить кредиторов в том, что другого варианта получить свои средства у них не будет.
Размещение облигаций ХГАПП на сумму 1,62 млрд грн запланировано на 17 августа, говорится во вчерашнем сообщении предприятия. Номинал облигаций — 1 тыс. грн. Выпуск будет разбит на серии: облигации серии А на сумму 300 млн, серии В и С — по 70 млн грн каждая, D и Е — по 220 млн грн, F — на 357 млн грн и G — на 383 млн грн. При этом процентная ставка для облигаций серий A-F устанавливается в размере 11% годовых на все периоды, а ставка для облигаций серии G — на уровне 16,5% годовых на первый и четвертый процентный периоды. Проценты по облигациям ХГАПП довольно низкие — ставка в 11% ненамного превышает учетную ставку Нацбанка — 10,25%.
Окончание размещения облигаций назначено на 16 августа 2010 года. Погашение бумаг серий А-С будет осуществляться с 10 по 11 ноября 2014 года, серий D и E — с 9 по 10 февраля 2015 года, серии F — с 11 по 12 мая 2015 года, серии G — с 10 по 11 августа 2015 года. При этом выпуск не предусматривает оферты, а значит, покупатели облигаций не смогут предъявить их к досрочному выкупу.
Правительство организовало выпуск облигаций, чтобы предприятие смогло расплатиться с кредиторами. Его общий долг перед банками (крупнейшие кредиторы — Проминвестбанк, Альфа-банк, ПУМБ и Мегабанк) составляет 1,196 млрд грн, перед партнерами — 491 млн грн. В Кабмине решили, что предприятие рассчитается с кредиторами этими облигациями и подпишет соглашение об отсрочке платежей минимум на пять лет, заявлял ранее министр промышленной политики Владимир Новицкий. В частности, 1,237 млрд грн будет направлено на погашение кредиторской задолженности перед банками и 0,383 млрд грн — на достройку самолетов.
Несмотря на достаточно непривлекательные условия выпуска, банки готовы к выкупу облигаций авиазавода. “Мы планируем участвовать в выкупе облигаций ХГАПП, — сообщил директор по корпоративному бизнесу Альфа-банка Евгений Березовский.— Нас устраивают условия, предложенные правительством, учитывая сложное финансовое положение Харьковского авиазавода, и замену долга государственного предприятия на его облигации под госгарантии мы считаем приемлемой”. На выкуп согласны и в Проминвестбанке, которому ХГАПП задолжал 360 млн грн. “Безусловно, процентные ставки по облигациям крайне низкие. Они ниже, чем какие-либо другие бумаги. Но музыку заказываем не мы. Это прорыв, что государство вообще выпускает эти бумаги”, — отметил первый заместитель председателя правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин. По его словам, банк не будет перепродавать эти бумаги, так как в нынешней ситуации на них вряд ли найдется покупатель: “Но облигации будут у нас в портфеле и будут приносить доход. Это лучше, чем формировать резервы банка под проблемный кредит”. Получить комментарии Укрэксимбанка вчера не удалось. В Мегабанке согласились прокомментировать этот вопрос позже, отметив, что банк обратился в Хозяйственный суд Харьковской области с просьбой снять арест со счетов ХГАПП, который мог помешать выпуску облигаций.
На удачное размещение облигаций надеются и в ХГАПП. Ранее гендиректор предприятия Анатолий Мялица говорил, что без финансовой поддержки со стороны государства предприятие не сможет выжить. ХГАПП и “Авиант” уже сорвали поставки самолетов минимум четырем иностранным государствам — Ливии, Лаосу, Египту и Ирану, а также заказчикам из Украины.
Автор: Елена СИНИЦЫНА